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Imprese: Borgosesia, chiusura anticipata collocamento obbligazioni senior unrated

Roma, 05 mar 12:22 - (Agenzia Nova) - Facendo seguito all’emissione e avvio dell’offerta sul segmento ExtraMot Pro del Mercato ExtraMot di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a 10 milioni di euro suddiviso in massime diecimila obbligazioni, Borgosesia comunica che l’offerta è stata chiusa anticipatamente, essendo stato raggiunto, prima del termine del periodo di distribuzione, l’ammontare massimo della prima tranche del prestito. Stando al relativo comunicato stampa, sono state distribuite obbligazioni per un ammontare complessivo pari a 10 milioni, coincidente con l’importo massimo previsto, ad un prezzo di emissione del 100 per cento del valore nominale. La data di emissione delle obbligazioni sarà il 9 marzo 2021, mentre la scadenza sarà quindi il 9 marzo 2026. La negoziazione delle Obbligazioni sul segmento ExtraMot Pro prenderà avvio dal 9 marzo 2021. Nell’ambito dell’operazione Bper Banca ha agito come arranger. “È una grande soddisfazione aver raggiunto l’obiettivo di un collocamento ambizioso in un contesto di mercato complesso: restiamo ancora più soddisfatti per il fatto che abbiano aderito all’offerta oltre 80 investitori, tra cui primari investitori istituzionali italiani, che hanno colto le opportunità del nostro modello di business, dal forte impatto sociale ed ambientale, incentrato per lo più sulla rigenerazione di immobili “abbandonati” nell’ambito di operazioni distressed attraverso il loro completamento e la successiva vendita frazionata”, ha commentato Mauro Girardi, presidente del consiglio di amministrazione. (Com)
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